時朝廷昏亂，佞臣當道，有錢重任，無錢不用。因此，曹州反了王仙芝，濮州反了尚君長。唐遣令孜領兵十萬剿除。世之盛衰，國之興廢，皆有定數。
太平時節，國有英雄扶社稷；離亂之時，天生奸佞亂乾坤。
卻說曹州冤句縣赤牆村，一人姓黃名宗旦，世為鹽商。娶妻日氏回家，逕從巢林經過，見一小兒席地面坐，身穿黃衣，叫田氏為娘，化一道黃氣沖入田氏懷中。田氏歸即有孕。懷胎二十五個月，一日誕下，形容怪異，身長二尺，眉橫一字，牙排二齒，鼻生三竅，左臂生肉滕蛇一條，右臂生肉隋球一個，背上有八卦，胸前有七星。宗旦見了驚疑，遂將此子丟在溝渠。時有土地將此子移在巢樹上鴉鵲巢中。經過旬日，宗旦複從巢林經過，忽聞樹上小兒叫聲。宗旦舉目視之，乃日前丟的小兒，遂取將下來。宗旦驚曰：“此子奇異！”乃抱回家，仍命田氏撫育，取名黃巢，及長，表字巨天。博覽經史，精熟武藝。
是時乾符三年，天下荒旱，改為廣明元年。庚子歲，巢聞長安大開武試，招募英才，即辭父母，竟赴長安。入場試畢，果中武舉狀元。次日朝帝，令孜引至駕前請旨。帝問：“那個是狀元？令孜奏曰：“此人是狀元。”僖宗一見黃巢，身長一丈，膀闊三停，西如金紙，眉橫一字，牙排二齒，鼻生三竅，唬得魂不附體，半晌方定。僖宗大怒，將黃巢革退不用。當駕官說：“朝廷嫌你醜貌，故不肯用。”
黃巢退出朝門之外，默然歎曰：“明詔上只說選文章武藝，不曾說揀面貌，早知昏君以面貌取人，我也不來。”本欲回家，羞見父母。大丈夫不做暗事，袖中取出筆來。只見街頭一隻錦毛雄雞，望黃巢叫了一聲。巢曰：“昏君不識賢，雞到識賢。”又說：“雞，我若有天下之分，你大叫一聲。”那雞又叫一聲。巢大悅，舉筆寫詩八句雲：
雄雞有五德，今朝見我鳴。
頂上紅冠正，身披紫錦文。
心中常懷義，大叫兩三聲。
喚出狀桑日，重教天下明。
巢作詩畢，進酒館飲酒，乘興又在粉牆上寫反詞雲：昏君失政，寵用奸邪，荒荒雜亂，文武無能。唐僖宗有眼無珠，見賢才不能擢用。
可惜我十年辛苦，到今日不得成名。暗思昔日楚漢爭鋒，一個力拔太山，一個量寬滄海。
他兩個戰烏江，英雄抵敵；詣威陽，火德肇興。某也志高漢鬥，氣吐虹霓，意欲匹馬單刀，橫行天下，管教那刀兵動處，把唐朝一旦平吞。有詩為證：
浩氣騰騰貫鬥牛，班超投筆去封侯。
馬前但得三千卒，敢奪唐朝四百州。
黃巢寫下詩詞，即收拾琴劍書箱，出了長安城，對天誓曰：“黃巢若得寸進，定要奪取唐朝天下。”言罷而去。卻說巡城軍官，看見反詩，抄奏朝廷。僖宗即宣令孜曰：“黃巢寫下反詩，要奪朕之天下，卿何治之？”令孜奏曰：“我主寬心，乞敕畫影圖形，捉拿巢賊，抄沒其家。”帝准其奏，即時命寫榜文，各處張掛，不在話下。
卻說長安城外，有一藏梅寺，寺中有個法明長老。一日領眾僧上殿。見琉璃燈光不明，視之，只見裏面無油，申怪徒弟。徒弟曰：“我夜夜添油，不知油到那裏去了？”至晚，其僧隱於殿內。未及二鼓，忽見二鬼手提瓦罐，到殿內偷油。其僧急報長老，長老不信。至次晚，複隱於殿內，二鬼又來偷油。其徒急報長老，長老即引眾行者到殿，見二鬼果在偷油，長老問二鬼偷油作何用，二鬼答曰：“今有三曹陰司，攢造生死輪回冊，無油點燈，因此差我們到各寺觀取油應用。”長老問二鬼曰：“冊內載的是甚麼事？”二鬼答曰：“那冊內說，一人姓黃名巢，字巨天，生得眉橫一字，牙排二齒，鼻生三竅，面如金紙，有帝王之分。目下起兵混唐，在藏梅寺起手，開刀先殺一僧，名法明。他將後殺人八百萬，血流三千里。”長老聽罷，對二鬼雲：“你可救我一命？”二鬼道：“天曹已先攢造一本去訖，除非黃巢不殺方好。”
鬼使說罷而去。長老煩惱，每日差一行者在山門外伺候。
卻說黃巢聽得朝廷出捉拿榜文，四方捕捉，遂從山路逃走。忽一日，到一山，但見山頭：雲靄靄，霧漫漫，水潺潺，石蹬蹬。鳥啼古木，鶴唳老松。路盤狐兔跡交加，穀應豺狼聲咆哮。行人難進步，正是老僧家。又有詩為證：
壯哉山寺石岩邊，渺渺遙瞻鬥柄連。
殿閣巍峨侵碧漢，樓臺繚繞漱清泉。
金鐘隱隱雷聲吼，寶塔重重月影圓。
靜聽法華皆梵語，誰知此處有西天。