馬家軍發現若孫權破了曹操，下個一勢力便會輪到自己，故此派人向孫權破誓宣戰。孫權頓感腹背受敵，立即施以懷柔政策時而跟馬騰同盟，時而馬騰破誓後又復同盟，以此作為緩兵之計，而馬騰因為連番破誓，惡名昭彰，人事內部也產生了不愉快的情緒。
此時，太史慈立即回防宛城，以防馬騰襲荊州。另一方面，周瑜為免馬騰來襲中原，跟曹操夾擊，唯有急攻濟南，趕其軍隊於北海。北海孤城擁兵八萬，官員達八十六人！原本想用孤城計讓曹操不攻自破，可惜北海城久沒征戰，錢糧甚豐，曹操又常常來略奪，再加馬騰已成後防心腹之患，唯有叫程普快速全力北伐北海，把曹操八十六人全部活捉，消滅曹家勢力。
雖然曹操不降，可是其手下將士一半也肯降，果然為義理低之輩。孫權褒獎張遼，使他堅守兗州，程普則堅守青州北拒袁譚，再使周瑜屯兵洛陽，再增添降兵降將往蜀中助孫歆拒守，萬事俱備，然後準備發兵入關中。