玩 具 店 老 闆 李 清 達 （ 劉 恩 甲 ） 與 妻 子 （ 紅 薇 ） 育 有 兩 名 女 兒 ， 一 家 四 口 生 活 美 滿 。 長 女 李 凱 玲 （ 葛 蘭 ） 開 朗 活 潑 ， 能 歌 善 舞 ， 深 受 同 學 愛 戴 ， 給 她 起 綽 號 「 曼 波 女 郎 」 。 幼 女 李 寶 玲 （ 丁 皓 ） 聰 敏 精 靈 ， 與 姊 姊 感 情 融 洽 ， 時 常 陪 她 參 加 同 學 聚 會 。 李 凱 玲 二 十 歲 生 日 將 屆 ， 眾 同 學 為 她 籌 備 一 個 盛 大 的 生 日 派 對 ， 並 派 汪 大 年 （ 陳 厚 ） 為 代 表 ， 將 這 消 息 告 訴 李 凱 玲 。 李 凱 玲 素 與 汪 大 年 情 投 意 合 ， 又 感 激 各 位 同 學 一 番 美 意 ， 馬 上 答 允 。

李 凱 玲 生 日 前 幾 天 ， 李 氏 夫 婦 閒 話 家 常 ， 翻 出 當 年 領 養 李 凱 玲 的 證 書 ， 想 起 女 兒 轉 眼 成 人 ， 感 嘆 不 已 。 誰 料 證 書 被 李 寶 玲 取 去 ， 得 悉 姊 姊 並 非 父 母 親 生 ， 心 中 百 感 交 集 ， 徹 夜 難 眠 。 翌 日 ， 李 寶 玲 按 捺 不 住 ， 將 姊 姊 並 非 父 母 親 生 一 事 告 知 同 學 。 有 人 嫉 妒 李 凱 玲 深 得 人 心 ， 故 意 在 生 日 派 對 上 ， 向 大 家 透 露 李 凱 玲 的 身 世 秘 密 。 李 凱 玲 驚 疑 交 集 ， 備 受 打 擊 。 幾 經 思 量 ， 決 定 離 家 出 走 ， 尋 找 親 生 父 母 。 李 氏 夫 婦 不 見 女 兒 回 家 ， 擔 心 不 已 ， 李 寶 玲 更 是 悔 恨 萬 分 。 李 凱 玲 往 訪 當 年 收 養 自 己 的 孤 兒 院 ， 得 悉 親 生 母 親 名 叫 吳 素 英 ， 在 夜 總 會 工 作 。 幾 經 辛 苦 ， 尋 至 一 家 夜 總 會 查 問 ， 吳 素 英 （ 唐 若 青 ） 驚 悉 眼 前 少 女 就 是 當 年 遺 棄 的 親 生 女 兒 ， 百 感 交 集 ， 藉 詞 與 李 凱 玲 母 親 同 名 不 同 姓 ， 不 肯 相 認 。 李 凱 玲 不 知 母 親 容 貌 ， 疑 惑 不 已 ， 終 於 離 去 ， 到 同 學 家 中 借 宿 。 後 經 同 學 及 其 母 親 相 勸 ， 李 凱 玲 終 於 鼓 起 勇 氣 回 家 ， 李 氏 夫 婦 與 眾 同 學 欣 喜 若 狂 ， 連 夜 開 派 對 慶 祝 。 吳 素 英 暗 中 尾 隨 而 至 ， 窺 見 李 氏 一 家 幸 福 融 洽 ， 心 中 欣 慰 ， 落 寞 而 去 。