話分兩頭，蜀地，關中之情況雖亂，但中原之大勢好像越來越兩極化，曹操趨著連合軍之利，快速攻打汝南及廣陵，重創袁術軍。孫權為免國土再少，直接威脅建業城，便快速派黃蓋從廬江出兵渡長江，攻打壽春，佔領此地，招降袁術原班人馬（惜紀靈已先降曹操），解建業城將會受包圍之危，亦更能與曹操抗衡。後來孫權強取袁術手中原為孫家所擁有之玉璽，袁術大感不滿，下野而去，從此厭惡孫權。公孫瓚達成了連合目的，名聲急升，可是連合軍解散後的一季，曹操重兵攻佔洛陽，公孫瓚人馬又再次四散。
203年左右，劉備死灰復燃，佔領許昌跟關張一同對抗曹操，可惜此勢力很快便被曹操輕易擊破，劉關張輾輾轉轉，最後為袁紹所降，三兄弟成為屬下。經歷了小小的幾場戰爭，只有使曹操地盤更大，袁紹攻打曹操也是輸多贏少，也開始駕馭曹操不來了。這時曹操兵力經已染指荊北，屯兵新野，更派夏候惇、陳宮、典韋、呂布等悍將鎮守，以防太史慈之北伐，太史慈亦受命只管內政，不攻新野，許多年兩個城池之間只有對峙，而沒有開戰。