抗 戰 期 間 ， 中 年 音 樂 家 陳 明 （ 王 豪 ） 到 後 方 探 望 好 友 歐 陽 波 （ 吳 景 平 ） 。 歐 陽 波 不 意 重 逢 故 人 ， 大 喜 過 望 ， 邀 之 晚 飯 共 酌 。 歐 陽 波 在 鄉 間 任 職 校 長 ， 備 受 頑 固 守 舊 的 鄉 紳 百 般 留 難 ， 對 此 憤 慨 不 已 。 翌 日 ， 學 校 舉 行 校 慶 遊 藝 會 ， 邀 得 黃 縣 長 （ 唐 迪 ） 及 校 董 葉 和 祥 夫 婦 （ 王 元 龍 、 藍 青 ） 出 席 。 學 生 羅 秀 娟 （ 葛 蘭 ） 、 王 淑 貞 （ 鍾 情 ） 及 葉 和 祥 之 女 慧 之 （ 李 嬙 ） 依 次 表 演 歌 舞 ， 再 由 陳 明 壓 軸 表 演 小 提 琴 獨 奏 ， 贏 得 滿 堂 掌 聲 ， 葉 慧 之 更 是 一 見 傾 心 ， 不 能 自 已 。 其 後 ， 葉 和 祥 約 見 歐 陽 波 ， 要 他 辭 退 五 名 教 師 ， 並 將 繪 畫 、 音 樂 、 體 育 等 科 目 合 併 ， 委 派 一 名 教 師 負 責 ， 以 便 減 少 虧 損 。 歐 陽 波 大 感 不 滿 ， 心 萌 去 意 。 葉 慧 之 深 慕 陳 明 才 華 橫 溢 ， 時 常 藉 詞 聽 曲 請 教 ， 並 邀 羅 秀 娟 陪 同 前 往 。 誰 料 引 起 王 淑 貞 妒 忌 ， 在 黑 板 上 寫 詩 譏 諷 。 其 後 葉 慧 之 與 陳 明 熟 稔 ， 經 常 相 約 見 面 唱 酬 ， 深 夜 始 歸 ， 被 父 母 嚴 斥 一 頓 。 一 日 ， 陳 明 接 到 曲 江 藝 術 專 業 學 校 的 聘 書 ， 準 備 赴 任 。 葉 慧 之 傷 心 難 捨 ， 鼓 起 勇 氣 向 他 表 白 愛 意 。 陳 明 深 受 感 動 ， 鼓 勵 她 努 力 讀 書 ， 畢 業 之 後 考 上 藝 專 ， 便 是 兩 人 相 見 之 時 。

未 幾 ， 葉 和 祥 安 排 女 兒 下 嫁 黃 縣 長 之 子 黃 澤 （ 盛 風 ） ， 葉 慧 之 憤 而 出 走 ， 先 寄 信 予 陳 明 要 他 迎 接 ， 又 得 羅 秀 娟 幫 助 ， 逃 往 曲 江 ， 可 惜 途 中 被 警 察 逮 回 。 陳 明 焦 慮 不 已 ， 誰 料 在 碼 頭 重 遇 已 辭 教 職 的 歐 陽 波 。 歐 陽 波 告 以 葉 慧 之 被 逼 下 嫁 縣 長 之 子 一 事 ， 陳 明 大 受 打 擊 ， 借 酒 澆 愁 。 歐 陽 波 大 為 擔 心 ， 力 勸 他 應 該 專 注 於 音 樂 創 作 。 陳 明 終 能 重 新 振 作 ， 發 奮 寫 曲 ， 成 為 海 內 知 名 的 音 樂 家 。 一 日 ， 陳 明 應 邀 到 香 港 演 奏 ， 不 意 竟 見 葉 慧 之 與 丈 夫 前 來 欣 賞 。 陳 明 上 台 演 奏 當 年 與 葉 慧 之 一 起 創 作 的 《 戀 春 曲 》 ， 心 神 激 盪 ， 中 途 不 支 暈 倒 ， 送 院 急 救 。 葉 慧 之 憶 起 當 日 情 境 ， 情 難 自 已 ， 一 連 幾 天 趕 往 探 望 。 黃 澤 看 在 眼 裡 ， 又 悲 又 恨 ， 但 仍 然 隱 忍 不 發 。 葉 慧 之 深 恨 當 年 被 父 親 逼 迫 下 嫁 ， 向 陳 明 表 示 願 意 與 丈 夫 離 婚 ， 兩 人 重 修 舊 好 。 陳 明 不 忍 葉 慧 之 與 丈 夫 離 異 ， 嚴 詞 拒 絕 。 葉 慧 之 回 想 丈 夫 對 自 己 情 深 義 重 ， 亦 不 勉 強 。 稍 後 ， 陳 明 病 癒 出 院 ， 前 往 南 洋 各 地 巡 迴 演 出 。 葉 慧 之 到 碼 頭 送 別 ， 回 首 前 塵 ， 無 限 感 慨 。